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연구보고서

당해 연도의 연구 방향 및 중점 연구목표를 달성하기 위해서 수행하는 연구원의 대표 보고서

표지
휴대폰·가전 분야 동아시아 진출기업 공급망 연구 원문 미리보기원문 다운로드 2022.10.30

# 투자국 대외정책 # 동남아시아 기업의 공급망 참여 # 동남아시아 진출기업
머리말 

요약 

제1장 서론
1. 연구의 필요성 및 목적 
(1) 연구의 필요성 
(2) 연구의 목적
(3) 연구의 범위 및 추진 체계
2. 동아시아 지역 공급망 관련 선행연구 및 본 연구의 차별성
(1) 공급망 재편 관련 연구
(2) 동남아시아 직접투자 관련 선행연구 
(3) 휴대폰ㆍ가전 분야 관련 공급망 연구
(4) 본 연구의 차별성

제2장 아세안 3국의 산업경제 현황 
1. 아세안 3국의 거시경제 현황
(1) 인구, 경제 규모 및 경제성장률
(2) 교역 현황
2. 아세안 3국의 산업 현황 
(1) 주요 산업
(2) 아세안 3국의 산업경쟁력
(3) 국가별 산업정책 현황
3. 소결 

제3장 아세안 3국과 한국 간 산업협력 현황 
1. 아세안 3국 내 한국의 교역 위상 
(1) 아세안 3국 내 한국과의 교역 비중 
(2) 한국 내 아세안 3국의 교역 비중 
(3) 아세안 3국과 한국 간 주요 교역 품목 
2. 아세안 3국 내 한국의 직접투자 위상
(1) 아세안 3국 내 한국의 직접투자 현황 
(2) 아세안 3국 내 주요국 직접투자 현황 
3. 우리나라 해외 진출기업 경영환경 실태조사
(1) 중국 진출기업 경영환경 실태조사
(2) 베트남 진출기업 경영환경 실태조사
4. 소결

제4장 휴대폰ㆍ가전의 산업 특성
1. 휴대폰의 산업 특성 
(1) 휴대폰 구조와 주요 부품 
(2) 주요 기업과 생산 지역
(3) 휴대폰의 가치사슬 
2. 가전의 산업 특성 
(1) TV의 주요 부품 및 공급망, 가치사슬 
(2) 냉장고의 주요 부품 및 공급망, 가치사슬 
3. 휴대폰ㆍ가전 분야 베트남 진출기업 
(1) 휴대폰ㆍ가전 분야 진출 현황 
(2) 휴대폰ㆍ가전 분야 진출기업의 공급망 
(3) 휴대폰ㆍ가전 분야 베트남기업 현황 
4. 휴대폰ㆍ가전 분야 인도네시아 진출기업
(1) 휴대폰ㆍ가전 분야 진출 현황
(2) 휴대폰ㆍ가전 분야 진출기업의 공급망 
(3) 휴대폰ㆍ가전 분야 인도네시아기업 현황
5. 휴대폰ㆍ가전 분야 말레이시아 진출기업 
(1) 휴대폰ㆍ가전 분야 진출 현황 
(2) 휴대폰ㆍ가전 분야 진출기업의 공급망
(3) 휴대폰ㆍ가전 분야 말레이시아기업 현황
6. 소결

제5장 아세안 3국 내 휴대폰ㆍ가전 분야의 전략적 공급망 재편 방안
1. 미ㆍ중 갈등이 동아시아 지역 공급망에 미치는 영향
(1) 현황과 추이 
(2) 향후 전망 
2. 코로나19가 동아시아 지역 공급망에 미치는 영향 
(1) 현황과 추이
(2) 향후 전망 
3. 디지털사회의 도래가 공급망에 미치는 영향
(1) 현황과 추이 
(2) 향후 전망
4. 휴대폰ㆍ가전 공급망에서 아세안 3국의 전략적 가치 
(1) 베트남의 전략적 가치 
(2) 인도네시아의 전략적 가치 
(3) 말레이시아의 전략적 가치
5. 휴대폰ㆍ가전 분야 동아시아 공급망 재편 
(1) 공급망 재편 방향
(2) 동아시아 공급망에서의 허브와 스포크 
(3) 중장기적 측면에서의 공급망 재편 전략
6. 소결 

제6장 결론 및 정책적 시사점
1. 휴대폰ㆍ가전 분야의 공급망 재편을 위한 우리 기업의 역할 
2. 휴대폰ㆍ가전 분야의 공급망 재편을 위한 우리 정부의 역할 
3. 휴대폰ㆍ가전 분야의 공급망 재편을 위한 아세안 3국 정부의 역할 

참고문헌 
Abstract 

본 연구는 우리나라 경제의 대외의존도가 높은 가운데 2018년 이후 사드(THAAD) 배치 관련 이슈, 미ㆍ중 갈등 이슈, 코로나19로 인한 공급망 불안, 러시아의 우크라이나 침공, 글로벌 인플레이션에 따른 달러화 강세 등 매우 빠르게 변화하는 글로벌 여건 속에서 우리나라의 생산 공급망에 대한 근본적인 검토의 필요에서 비롯되었다. 미국과 중국 간 통상 갈등이 불거지기 전까지는 우리나라 대부분의 기업들이 중국에 생산 거점을 두고 글로벌 시장에 공급하는 형태를 취하다가 점차 높아지는 생산비용과 미ㆍ중 마찰 그리고 그로 인한 공급망의 불안정성을 이유로 최근 동남아시아로의 생산입지 이전을 추진 중이다. 이러한 관점에서 공급망의 안정성은 최근 경제안보 개념의 등장과 함께 정책적 우선순위가 매우 높은 어젠다가 되었다. 따라서 산업연구원에서는 동아시아 진출기업의 공급사슬 분석이라는 다년간 연구사업의 일환으로 2022년 휴대폰과 가전 분야에 대한 우리 기업의 공급망 연구
를 추진하게 되었다. 

본 연구의 목적은 휴대폰 제조와 가전제조의 글로벌 생산입지를 검토하고 동남아시아에서의 공급망 확보가 가능한지, 동남아시아에서의 안전한 공급망 확보를 위해서는 어떠한 노력이 필요한지를 분석하는 것이다. 본 연구의 공간적 범위는 아세안 국가 중 우리나라와의 교역 규모가 크고 우리 기업이 가장 많이 진출해 있는 베트남, 인도네시아, 말레이시아이다. 이들 국가는 정치적으로 비교적 안정되어 있고, 중국으로부터의 이전이 지리적으로 비교적 용이한 측면이 있다. 현지의 생산요소비용 대비 생산성도 높은 편이라 할 수 있다.
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주관 : 산업연구원

연구진 소개

  • 학력
    • Osaka Prefecture University (Ph.D)
    경력
    • 2021.06 - 현 재 제22대 산업연구원 원장
    • 2017.10 - 2019.05 대통령비서실 중소기업비서관/중소벤처비서관 비서실 중소기업비서실 중소기업비서실 중소기업비서실 중소기업비서실 중소기업비서실 중소기업비서실 중소기업비서실 중소기업
    • 2015.04 - 2017.10 한국중소기업학회 부회장
    • 2015.03 - 2017.02 한국산업조직학회 감사
    • 2009.03 - 2017.10 한국동북아경제학회 이사
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요약 보기

월간 KIET 산업경제 코로나19 발생 이후 제조업 고용 변화: 중간 점검

코로나19 발생 이후 대부분의 고용 관심사가 항공 및 여행서비스, 음식·숙박 서비스 등 주로 서비스 업종에 집중된 상황에서 본 연구는 최근 그 중요성이 강조되고 있는 제조업의 고용변화를 살펴보았다. 분석에 따르면, 코로나19 이후 제조업 고용은 비교적 큰 충격 없이 빠르게 회복하는 모습을 보이고 있다. 제조업 고용은 서비스업에 비해 큰 충격 없이 유지되고 있고, 코로나19 직후 2020년 상반기에 약간 하락하였지만 하반기부터 회복 추세를 보이고 있으며, OECD 주요국의 제조업과 비교하여도 일본과 함께 고용 충격이 비교적 작게 나타나고 있다. 그러나 전반적으로 양호한 고용 성적에도 불구하고 제조업 내 특성 별로는 차이가 나타나는 것으로 보인다. 종사상 지위 별로 보면, 임시·일용직, 고용원이 있는 자영업자에서 고용 충격이 상대적으로 크게 나타났고, 상용직과 고용원이 없는 자영업자는 큰 충격이 없는 것으로 나타났다. 제조업 규모별로는 300인 이상의 경우 코로나 발생 초기 약간의 충격 이후 고용이 빠르게 반등하면서 코로나 이전보다 고용이 더 증가한 반면, 이보다 작은 규모의 제조업체들의 경우 고용 회복이 더디게 나타나고 있다. 고용의 중장기, 단기 추세선을 비교한 결과 제조업 업종에 따른 차이를 보였다. 코로나 발생 이전 3년간의 추세선을 2020년 1월부터 연장한 선과, 2020년 1월부터의 실제 자료를 이용한 단기 추세선을 비교한 결과, 의약품은 코로나19 발생 이전부터 시작하여 코로나19 발생 이후에도 견조한 증가세를 유지하고 있으며, 전자부품·컴퓨터, 기타운송장비, 가구는 코로나19 이후 오히려 고용 추세가 개선되었다. 그러나 다수 업종은 코로나 발생 이후 고용이 하락하였는데, 특히, 비금속광물, 1차금속, 금속가공 분야나 인쇄·기록매체 업종에서 하락이 상대적으로 크게 나타났다.

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(산업연구원 박상수 실장)