제조업의 데이터 기반 서비스화 전략과 정책 시사점 - KIET 산업연구원 - 연구 - 심층 분석

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정책자료

산업경제 동향 및 전망 등 시의성 있는 정책적 시사점이나 대안 제시를 목적으로 하는 보고서

제조업의 데이터 기반 서비스화 전략과 정책 시사점 원문 미리보기 원문 다운로드 2026.08.18

# 제조업 # 서비스화 # 구독서비스 # 가전 # 화장품 # 의료기기

요약
제1장 서론
1. 1. 연구의 배경
2. 2. 연구의 목적
제2장 제조업의 서비스화 전략과 사례
1. 1. 주요 선행연구
  1. (1) 제조업 서비스화의 개념과 전략
  2. (2) 디지털 혁신에 따른 데이터 기반의 서비스 고도화
  3. (3) 제조기업 서비스화의 성과와 ‘서비스화의 역설’
2. 2. 제조기업의 서비스화 혁신 사례
  1. (1) 기존 연구의 사례 검토
  2. (2) 글로벌 기업의 주요 서비스화 사례
3. 3. 소결
제3장 국내 산업 현황 및 사례 분석
1. 1. 현황 및 특징 분석
  1. (1) 산업 현황 비교
  2. (2) 구독서비스 현황 분석
2. 2. 산업별 대표 사례
  1. (1) 가전: 코웨이
  2. (2) 화장품 및 뷰티기기: 에이피알
  3. (2) 가정용 의료기기: 바디프랜드
  4. (2) 시사점
제4장 주요 제조업의 서비스화 실태조사
1. 1. 조사 개요
2. 2. 조사 결과 분석
  1. (1) 서비스화 추진 현황
  2. (2) 서비스화 및 데이터 역량 평가
  3. (3) 제조기업의 서비스화 성과 분석
  4. (4) 서비스 수요 변화 전망
  5. (5) 정책 수요 분석
3. 3. 소결
제5장 정책 시사점
1. 1. 핵심 이슈와 대응 방향
2. 2. 정책 제언
  1. (1) 제조기업의 서비스 전환을 위한 역량 강화
    (2) 제품 기반 서비스의 소비자 신뢰 제고를 위한 인증제도 개선
  2. (3) 수요 변화 대응형 혁신 지원
  3. (4) 제품·서비스 통합형 해외 진출 지원 체계 구축
참고문헌
부록

연구의 배경 및 목적

제조업의 수익성 감소, 인구구조 변화 및 고령화에 따른 서비스 수요 확대로 제조기업은 서비스를 결합한 솔루션 형태 제품을 출시하고 있으며, 구독서비스는 이를 잘 보여주는 대표적인 사업모델메이크 인 인디아(Make in India), PLI 등을 통해 한국 기업의 공급망 참여 기회가 확대되고 있으며, 대규모 내수 시장과 풍부한 노동력을 바탕으로 한국 산업구조를 보완할 수 있는 협력 파트너

국내에서는 가전, 자동차와 같은 내구소비재에서 제품과 서비스가 결합한 구독 형태의 사업이 활발히 전개

그러나 제조업의 서비스화가 오히려 위협을 초래하는 ‘서비스화의 역설(Servitization paradox)’ 우려도 존재하여, 서비스화 전략과 이를 뒷받침하는 정책지원 방안이 필요

본 과제의 목적은 제조기업의 서비스화에 대한 선행연구, 통계 분석, 사례 분석을 수행하고, 기업 실태조사에 기초한 정책 시사점을 도출하여 관련 정책 수립에 기초자료를 제공하는 것임.

구독서비스와 같은 대표적인 사업모델뿐 아니라, 제품 또는 고객의 데이터를 활용하여 새로운 서비스와 가치를 제공하는 데이터 기반 서비스화에 초점
분석 대상 산업은 제조업 기반 구독서비스가 가장 활발한 가전, 향후 서비스 수요 잠재력이 클 것으로 예측되는 화장품·뷰티기기, 가정용 의료기기 3개 분야를 선정

제조업의 서비스화 전략과 글로벌 사례

제조업의 서비스화는 제조기업이 제품과 서비스를 결합한 사업을 추진하여 매출 또는 수익 발생 구조를 변화시키는 것을 의미하며, 지난 20년 이상 동안 이에 관한 다양한 주제의 연구가 이루어짐.

제조기업의 서비스화 형태를 유형화하여 사업모델의 변화와 서비스 전환의 정도를 설명하는 연구
특히 IoT를 활용한 제품의 데이터 수집 능력 강화로 제품을 통해 제공되는 서비스의 기능과 제조기업의 잠재력이 크게 향상되었고, 이에 따라 제품과 데이터 기반의 새로운 서비스 제공이 가능해짐.

제조기업은 서비스화를 통해 실적을 개선하는 새로운 기회를 확보할 수 있으나, 추가 비용이 요청되며 기존 사업 또는 조직 구조와 마찰이 발생하는 위협 요인도 존재

섣부른 서비스화는 오히려 실적에 부정적인 영향을 끼치는 ‘서비스화 역설’을 가져올 수 있음.
이로 인해 일부 기업에서는 서비스화를 추진했다가 다시 제조 중심 사업으로 회귀하는 ‘역서비스화’가 진행되기도 함.

디지털화 또는 데이터 수집·활용 능력, 소프트웨어 역량은 제조기업 서비스화에 필요한 핵심 요소

최근 연구는 디지털화 역량 또는 서비스화 수준이 우수한 기업이 성과 중심의 수익구조, 데이터·SW 기반의 서비스 효율화, 고객 필요를 충족하는 서비스 개발 등을 성공적으로 추진했음을 보여줌.

주요 제조기업의 구독서비스는 록인효과 강화에 초점을 둔 플랫폼의 형태를 보이고 있으며, 데이터가 서비스화를 촉진하는 핵심 요소

구독 또는 멤버십, 렌털, 제품 관리 서비스 등을 통해 고객과 지속적인 연결점을 확보하고 일회성 매출이 아닌 구독 기반의 반복 수익 창출
제품 자체의 기능뿐 아니라 고객의 편의성, 경험, 가치를 개선

국내 구독서비스 현황 분석

구독서비스가 가전 중견기업 중심으로 국내에서 빠르게 성장 중이며, 관련 현황 파악을 위해 리스 채권을 보유한 기업을 분석

제조기업의 구독서비스는 제품을 리스·렌털 등의 형태로 대여하고 월 구독료 또는 수수료 등을 받는 사업모델이며, 이는 재무제표에서 비유동자산인 ‘리스 채권’으로 나타남.
다만, 규모가 큰 일부 기업만 리스 채권 자산을 별도로 표기하고 있어 전체 현황을 파악할 수 없다는 점이 한계

리스 채권 보유 기업은 분석 대상인 467개 기업 중 가전 4개, 화장품·뷰티 9개, 의료기기 6개로 수가 매우 적음.

(가전) 렌털사업을 영위하는 중견기업 중심으로 리스 채권을 보유하고 있으며 평균 매출액 1조 3,000억 원, 영업이익률 16.4%의 양호한 실적을 보여주나, 연구개발비 지출은 소극적
(화장품·뷰티) 9개 기업으로 개수는 많은 편이나, 리스 채권 규모가 매출의 5% 미만에 불과해 구독서비스가 기업 실적에 실질적인 영향을 끼치지 못하며, 리스 채권 보유 기업의 영업이익률과 연구개발비 투자 비중이 낮아 서비스의 수익성이 부진한 것으로 판단됨.
(의료기기) 리스 채권 보유 기업의 영업이익률이 부진했으나, 컴퓨터 소프트웨어 자산 비중이 상대적으로 높다는 점에서 서비스화 추진 의지가 강한 것으로 판단됨.
가전 분야는 리스 채권 비중이 매출의 약 45~79%에 달하지만, 화장품·뷰티는 0~4%에 불과하여 직접적인 비교가 어려우며, 리스 기반의 서비스화 정도는 산업별로 상당한 차이가 있음.

<중견기업의 매출액 및 영업이익률 비교(2024년)> 그림은 분석 대상 중견기업의 매출액과 영업이익률의 상대적인 위치를 보여주는데, 리스 채권을 보유한 대형 중견기업이 우수한 수익성을 나타냈으나 작은 규모에서는 그렇지 않음.

국내 대표 사례 분석

Tukker(2004)의 제조기업 서비스화 3가지 유형을 적용하면 코웨이와 바디프랜드는 ‘사용 지향적’, 에이피알은 ‘제품 지향적’ PSS에 해당

향후 데이터 기반의 서비스 고도화가 진전된다면 수질 보장, 공기 질 보장, 피부 개선 보장, 건강 개선 보장 등의 결과와 가치가 수익으로 직접 연결되는 ‘결과 지향적’ PSS로 발전 가능
(코웨이) 고객이 제품을 소유하지 않고 제품 사용과 제품 전 생애주기 관리에 대한 비용을 월정액으로 지불하는 수익모델
(에이피알) 현재 제품 지향에서 사용 지향으로 변화하는 과정이라고 판단되며 뷰티 디바이스와 전용 소모품(앰플) 구독의 결합으로 수익을 확대하는 사업모델
(바디프랜드) 코웨이와 유사한 서비스 형태이나, 제품이 의료기기로 분류되어 규제 요건이 존재하고 고가로 인해 소비자 접근이 어려움.

제조기업의 서비스화 실태조사 결과 분석

(조사 개요) 제조기업의 서비스화 실태와 관련 역량, 정책 수요 등의 파악을 목적으로 3개 분야 기업 대상의 설문조사를 실시

총 154개 응답 기업의 분야별 개수는 가전 58개, 화장품·뷰티기기(이하 화장품·뷰티) 55개, 가정용 의료기기(이하 의료기기) 41개
기업 규모별 응답 수는 대기업 1개, 중견기업 23개, 중소기업 130개

(추진 현황) 응답 기업이 자체 평가한 자사의 서비스화 수준은 2단계와 3단계가 각각 47.4%, 33.8%로 대부분, 1단계와 4단계는 소수

다수의 기업은 제품에 부가서비스를 결합(2단계)하거나 서비스와 통합적인 솔루션을 제공하는 수준(3단계)의 서비스화를 나타냄.
(서비스 형태) 서비스화 수준 및 분야별 특징에 따라 주로 제공하는 서비스 형태가 차이를 보임.
(특화 전략) 서비스화 수준이 높을수록 특화 전략 또는 고객 맞춤형 전략을 추진하는 기업의 비중이 증가
(서비스 비중) 응답 기업이 인식하는 서비스 사업의 비중은 빠른 증가세를 보이며, 특히 서비스화 수준이 높은 기업은 더욱 빠르게 증가할 것으로 예상

(서비스화 및 데이터 역량 평가) 서비스화 역량의 종류별 보유 여부를 조사한 결과 IoT·센서 활용, AI 활용, 필요 역량의 외부 조달, 서비스 중심 재무 관리 역량이 상대적으로 부족한 것으로 나타남.

서비스화 수준 1단계 기업은 보유하지 않은 역량의 종류가 많고 IoT·센서 활용(14.3%), AI 활용(28.6%) 역량 미보유 기업이 다수
3·4단계 기업은 모든 역량에서 보유 비중이 90%를 초과했고 2단계에 비해서는 IoT·센서 활용, AI 활용, 서비스 중심 재무 관리, 외부 협력 역량에서 우위
(서비스화 역량) 역량 보유 비중이 낮은 항목(IoT·센서 활용, AI 활용 등)과 데이터 수집·분석, 서비스화 전환 관련 역량을 중심으로 기업 간 차이가 큰 경향을 보임.
(데이터 인프라 구축) 서비스화 수준이 높을수록 우수한 것으로 조사되었고, 분야별로는 화장품·뷰티, 의료기기 분야가 3단계 중심으로 구축 수준이 다소 높은 것으로 파악됨.
(데이터 수집·활용 방식) 서비스화 수준이 높은 기업이 적극적이나, 화장품·뷰티 분야를 중심으로 일부 데이터에 초점을 맞춘 제한적인 데이터 수집 경향도 존재

(서비스화 추진 성과) 전반적인 성과는 응답 기업의 기대에 부합했으며, 서비스화 수준이 높거나 기업 규모가 큰 경우는 성과에 대한 만족도가 더욱 높은 것으로 나타남.

매출, 수익, 고객 충성도, 제품 경쟁력, 브랜드 가치 5개 성과에 대해 평가한 결과 기업의 다수가 ‘기대 부합’(2점) 이상의 성과를 거두었다고 응답하여 서비스화 추진에 대한 만족도가 높은 수준
매출·수익 성과는 전반적으로 기대에 부합했으나 ‘기대 이상’(3점)의 성과를 거둔 비중이 10%대로 적고, 중견기업에 비해 중소기업의 성과가 상대적으로 작다는 한계를 보임.

(성과 유형 분석) 양적·질적 관점을 모두 고려한 성과 유형화를 진행하고, 성과 유형별 특징을 분석

유형 A~E는 매출·수익 성과가 기업의 기대에 얼마나 부합하는지 기준으로 분류한 결과이며 성과가 가장 우수한 유형 A는 서비스 매출 비중, 서비스 투자 비중, 서비스화 수준이 타 유형 대비 높은 수준
유형 a~d는 매출과 수익 성과가 모두 ‘기대 부합’인 기업을 대상으로 질적 성과(고객 충성도 향상, 제품 경쟁력 강화)를 반영하여 유형 분류

정책 시사점

앞서 살펴본 선행연구, 국내외 기업 사례, 실태조사 결과를 종합하여 핵심 이슈와 대응 방향을 도출

(서비스화 수준 정체) 서비스화 수준의 단계별 전환을 위한 디지털 기술 활용 및 서비스 개발·운영 역량이 종합적으로 필요하나, 이를 진단하고 지원하는 체계화된 프로그램이 부재
(디지털·SW 역량 부족) 응답 기업의 69.5%가 서비스화의 가장 큰 어려움으로 ‘디지털 기술 역량 부족’을 선택
(사업모델 전환 어려움) 제조기업이 ‘서비스화 역설’을 겪을 수 있으므로, 전략적인 서비스화를 통한 성과 확보 노력이 필요
(수요 변화 대응 미흡) 급격하게 진행 중인 한국의 인구구조 변화에 대응한 적극적인 신서비스 시장 창출 노력 필요
(소비자 신뢰·제도 공백) 대표 구독서비스인 가전 구독·렌털 규모가 크게 증가했으나, 소비자 보호 관점의 제도 지원 및 규제 미흡

3개 분야별로 산업 특징, 서비스화 수준, 기업 규모별 격차가 존재하므로, 이를 고려한 맞춤형 전략 모색 필요

위의 핵심 이슈와 실태조사 결과를 종합하여 제조기업의 서비스화를 뒷받침하는 정책과제를 아래의 4가지로 제시

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