1. 중국 실버식품 산업 개요

(1) 실버식품 개념과 범위

중국 정부는 노년층 관련 산업을 시대별로 ‘노년서비스산업’, ‘양로산업’, ‘양로서비스산업’, ‘고령화산업’ 등으로 명명해오다가, 2021년 국가 제14차 5개년 계획에서 처음으로 ‘실버경제’라는 용어를 본격적으로 도입함.

국무원 판공청의 “실버경제 발전 및 노년층 복지 증진에 관한 의견”(2024년 1월)은 실버경제를 노년층에게 제품이나 서비스를 제공하거나 노년기를 대비하는 등 일련의 경제활동의 총체로 정의함.

중국에서 노년층 식품, 즉 실버식품은 공식적인 분류 규정이 따로 없어 시장 수요에 따라 다양한 기준으로 구분·사용되어 왔음.

영양 기능에 따라 질병 관리형·영양 강화형·전통 보양형, 섭취 형태에 따라 연질식·다진식·죽상식·농축액, 법규 기준에 따라 일반식품·특수 식사용 식품·특수의학용도 조제식품(FSMP)으로 분류할 수 있음.

본고는 원문의 관행적 분류에 따라 실버식품을 크게 고령자용 일반식품, 기능성 식품, 특수 식사용 식품으로 구분함.

고령자용 일반식품은 일반 식품 공정 기준을 적용하되 고령자의 기호와 식성에 맞춰 개발된 제품군으로 저나트륨 즉석밥, 고령자용 두유, 연질 캔 제품 등이 포함됨.

기능성 식품은 보건식품, 약식동원식품, 영양강화식품, 프로바이오틱스식품 등을 포괄하며, 노년층의 영양 불균형 해소가 중요한 방향이므로 보건식품 및 약식동원식품과 같은 기능성 식품이 중국 실버식품 시장에서 중요한 비중을 차지함.

약식동원은 질병을 치료하기 전에 음식으로 건강을 관리하는 ‘예방의학’의 핵심 아이디어로, 일반 가정에서도 국물이나 차에 구기자·대추·마·백합 등을 넣는 식생활로 정착되어 있음.

특수 식사용 식품은 신체 기능이 약화된 고령자를 위한 개호식품과 특수의학용도 조제식품 등을 포함함.
 

(2) 실버식품의 소비자 구성 및 특징

실버식품 소비자는 자체적으로 소비하는 실버세대와 부모에게 효도하기 위한 자녀세대로 구분할 수 있으며, 신체 건강 상태와 소비 목적에 따라 네 연령층으로 세분화됨.

효도 중장년층(40~59세): 부모를 부양하는 주력 수요층인 동시에, 피동적인 노인 부양에서 적극적인 건강 복지로 전환하는 예비 실소비층임.

활력 노년층(60~69세): 은퇴 과도기에 있으며 고품질 음식을 추구하고 식이요법과 건강 관리에 중점을 둠.

만성질환 노년층(70~79세): 신체 기능이 저하되면서 질환 관리 식품을 필수적으로 요구함.

생활 장애 노년층(80세 이상): 돌봄 서비스가 필요하고 호스피스 같은 정서적 가치를 제공하는 수동적 서비스 수요가 있음.

중국의 양로 형태는 ‘9073’ 구도로, 약 90%가 가정 양로, 7%가 지역사회 양로, 3%가 기관 양로를 이용함.

가정 양로에서는 고령자의 자발적 구매와 자녀의 선물 구매가 함께 이루어지며, 지역사회 양로에서는 노인식당·의료시설·생활제품 구매 등 공공서비스 접점이 중요함.

기관 양로는 주로 돌봄이 필요한 75세 이상이 이용하며 개호식품과 영양보충제 의존도가 높지만 가격에 민감하고 구매력이 제한적임.

고령화에 따라 치아 상태 악화, 소화기능 저하, 식욕 부진, 후각기능 저하 등이 발생하고 영양 불균형에 취약해져 기능성 식품 수요가 확대됨.

2023년 중국 건강기능식품 시장 규모는 약 3,282억 위안으로 전년 대비 8.29% 증가했으며, 40대 이상 소비자가 절반 정도를 차지함.

2024년 중장년층 조사에서는 칼슘제제, 분유, 오메가-3가 건강기능식품의 절반 정도를 차지했고 단백질·영양분말, 비타민, 루테인 등도 많이 소비됨.

신세대 노년층은 건강 유지, 정신문화, 사회적 오락 등 삶의 질 향상에 적극 투자하며 소비 판단도 ‘가성비’에서 제품·서비스의 경험과 ‘가치감’ 중심으로 이동함.
 

2. 중국 실버식품 시장 현황 및 전망

(1) 중국 실버식품 시장 규모

중국노년보건협회에 따르면 중국 소비자의 실버경제 지출 규모는 3년 전 대비 약 29.6% 증가했고, 2023년 실버경제 규모는 8조 위안을 넘어 GDP의 약 6%를 차지함.

각천캐피털은 2025년 중국 실버식품 시장 규모가 연평균 복합성장률 12.8%로 4,200억 위안에 도달할 것으로 전망함.

세부 시장은 개호식품 420억 위안(전년 대비 25%), 저GI 식품 600억 위안(35%), 기능성 식품 950억 위안(15%), 지역사회 노인식당 1,500억 위안(20%), 고령자용 간식스낵 730억 위안(40%)으로 예측됨.

개호식품, 저GI 식품, 맞춤형 영양제 등 고부가가치 제품군의 연평균 성장률은 25%를 상회하고, 대체 간식과 즉석 약식동원식품은 연간 40% 이상의 성장률을 기록함.

전통적 영양보충제 비중은 감소하는 반면 맞춤형 기능성 식품이 부상하고 있으며, 체중 관리·뼈 건강·혈당 조절 제품이 전체 시장 점유율의 60%를 차지함.

<표 1> 중국 실버식품 품목별 시장 규모 및 증감률 예측

자료: 觉川资本(2025), “银发经济中老年食品市场分析报告”.
 

(2) 중국 실버식품 산업 구조

중국 실버식품 산업은 독립적인 카테고리라기보다 분유, 건강기능식품, 간편식품, 특수의학용도 조제식품 등 다양한 식품 부문에 분포함.

전통 식품·유제품 기업: 이리, 멍뉴, 페이허, 와하하 등은 다각화된 판매 경로와 높은 브랜드 신뢰도를 바탕으로 중장년층 유제품과 간식 분야에서 경쟁력을 확보함.

약식동원·보건식품 기업: 탕천베이젠, 퉁런탕, 둥아아교, 쟝중 등은 식이섬유 영양보충제 또는 전통 한방 양생 개념을 기반으로 시장을 주도함.

신흥 기업: 샤오셴둔, 우구뭐팡 등은 건강·편의성·영양·천연 원료 수요에 주목해 제품을 개발하고 오프라인 브랜드 코너와 라이브 커머스를 적극 활용함.

해외 브랜드는 네슬레, 애보트, 다논 등을 중심으로 기술력과 글로벌 R&D 역량을 활용해 프리미엄 제품군에서 경쟁 우위를 확보함.

경쟁 구도는 외국계 브랜드가 기술 우위로 고급 의료 채널을 주도하고, 중국 대기업이 채널 하향으로 커뮤니티 시장을 점유하며, 신흥 브랜드가 라이브 커머스로 세분 시장에 진입하는 ‘삼족정립’ 구조임.
 

(3) 실버식품 유통 환경 및 소비 동향

실버식품 유통은 일반 오프라인 매장, 전통 전자상거래 플랫폼, 콘텐츠 전자상거래 기반 라이브 커머스로 구분됨.

2024년 전국 5,710명 중장년층 조사에서 구매 채널 이용 비중은 온라인 플랫폼 65.4%, 오프라인 매장 47.2%, 라이브 커머스 25.3%로 나타남.

O2O 신유통 매장은 ‘노인’이라는 직접 표기보다 저당·부드러움·소포장·고영양 등 ‘포용적 설계’를 주류 상품에 표시하고, 자녀가 주문하고 부모가 체험하는 효도경제 전략을 활용함.

중국 온라인 식품 거래에서 수입식품 비중은 13%이며, 티몰인터내셔널·징둥인터내셔널 등은 해외 직배송 또는 보세창고 방식으로 해외 제품을 공급함.

기능성·유기농 식품은 오프라인 규제가 엄격한 반면 크로스보더 채널은 상대적으로 규제가 완화되어 중국 인증 미취득 제품도 국제 인증과 본국 기능성 정보를 홍보할 수 있음.

라이브 커머스는 더우인·콰이서우·샤오훙슈 등 숏폼 플랫폼을 중심으로 실버세대 직접 공략과 자녀세대 효도 소비 공략을 병행함.
 

3. 중국 실버식품 정책 및 규제 환경

(1) 실버산업 관련 정책 동향

2021년 3월 제14차 5개년 계획 및 2035년 장기목표 강요는 ‘실버경제’ 개념을 처음 제시하고, 고령친화 기술·제품 개발과 스마트 양로 등 새로운 업태 육성을 중점 과제로 설정함.

2021년 11월 중국공산당 중앙위원회·국무원의 “신시대 고령사업 강화에 관한 의견”은 실버경제 적극 육성과 고령화 관련 산업 발전 계획을 주요 방향으로 명시함.

2022년 2월 국무원의 ‘14·5’ 국가 고령사업 발전 및 양로 서비스체계 계획은 노년용품 산업 확대, 기술·지능화 고도화, 노년층 금융서비스 보편화를 구체적 과제로 제시함.

2023년 중앙경제업무회의에서도 실버경제 발전이 재차 강조되었고, ‘인구 고령화에 적극 대응하기 위한 실버경제 육성’은 국가전략으로 격상됨.

2024년 1월 “실버경제 발전 및 노인복지 증진에 관한 의견”은 ‘실버경제’를 중앙 문건 제목으로 처음 사용한 지침으로, 공익적 실버산업과 시장형 실버산업을 포괄함.

의료-금융 연계, 노년친화 보조금, 고품질 노년금융 발전 방안 등 생태계 전반의 지원 정책이 실버식품 시장의 성장 기반으로 작용할 전망임.
 

(2) 식품안전 및 인증·표준 정책

실버식품은 일반식품, 보건식품, 약식동원식품, 영양강화식품, 프로바이오틱스식품, 개호식품, 특수의학용도 조제식품 등을 포괄하므로 식품안전 기본제도와 건강기능식품·수입식품 추가 규제를 함께 검토해야 함.

식품안전 정책은 식품안전법, 농산물품질안전법 등에 근거하고 국가표준관리, 식품안전 경영시스템, 생산허가관리, 수출입 식품 안전관리로 집행됨.

기능성을 주장하려는 수입 실버식품은 보건식품 등록 또는 신고(비안) 제도를 예의 주시해야 함.

보건식품 인증 제품은 ‘파란 모자’ 표시를 부착하고 효능 성분·함량·기능성을 표시하면 온·오프라인 유통이 가능함.

등록제는 승인에 2~4년 이상, 인체시험·안전성 평가에 수십만~수백만 위안이 소요될 수 있으나, 신고제는 1~2년 내 처리 가능하고 비용 부담이 상대적으로 낮음.

2016년 “보건식품 등록과 신고 관리방법”은 등록·신고 이원화 제도를 도입해 수입 보건식품의 신고 경로를 열었음.

중국 보건식품 등록·신고를 거치지 않은 해외 보건식품은 일반무역으로 수입하거나 중국 내 일반 온·오프라인 유통 경로로 판매할 수 없음.

크로스보더 이커머스에서는 중국 국내 인증 미취득 건강기능식품·약식동원식품·특수의학용도 조제식품도 기능과 국제 인증을 홍보할 수 있으나, 규제 강화에 대비해 장기적으로 중국 국내 인증을 획득하는 것이 바람직함.
 

4. 정책 시사점

(1) 지역별 실버식품 시장 특성

중국 실버식품산업은 ‘동부 강세, 서부 고속 성장’ 패턴을 보이며, 경제가 발달한 지역은 소비 성숙도가 높고 3~4선 도시는 소비 증가율이 높아 신성장 동력으로 부상함.

화동·화남 등 경제발달 지역의 연식·연화 개호식품 보급률은 38%이며, 중서부 3~4선 도시의 고령자용 식품 소비 증가율은 80%에 이름.

선도형(화동·화남): 상하이는 외자기업 개호식품 임상시험과 지역사회 노인식당 체계가 발달했고, 저장은 스마트 식당과 국제 연하장애 식이 표준화 이니셔티브(IDDSI) 인증 장려금, 장쑤는 간식+특수의료용 식품 클러스터, 광둥은 실버경제산업단지와 노년층 스낵 밸리를 조성함.

추적형(화북·화중·동북): 베이징은 실버경제 상장기업과 저GI 베이커리, 산둥은 해조·해삼 기능성 식품, 허난은 육가공·밀키트·저GI 잡곡과 중앙 주방, 지린은 인삼·녹용·영지버섯 등 약식동원 자원에 강점이 있음.

잠재력형(서부·중남부): 쓰촨은 저자극 훠궈 조미료, 푸젠은 저염 생선퓌레·해삼수프, 후난은 노년층 전문 커피, 장시는 저당 도가니탕, 광시는 부드러운 우렁이쌀국수 등 지역 식문화를 고령친화형으로 개량함.
 

(2) 한국 고령친화식품의 중국 시장 진출에 대한 시사점

한국 고령친화식품의 중국 시장 진출을 위해서는 중국 실버세대의 건강 고민·맛 선호·기능성 인식을 심층 조사하고, 한의학과 약식동원 식문화의 접점을 제품 기획에 반영해야 함.

또한 중국의 바링허우(1980년대 이후 출생자)인 40대는 활발한 경제활동과 부모 부양 책임을 동시에 가진 실버식품의 핵심 수요층으로, 이들을 겨냥한 효도경제 전략이 필요함.

한국 고령친화식품의 중국 시장 진출을 위한 SWOT 분석 결과를 토대로 현지 유통업체·온라인 플랫폼·연구기관·인증기관과 협력 체계를 구축하고, 식품·보건 규제와 인증 절차에 필요한 서류·프로세스를 선제적으로 준비 필요

제품 현지화: 지역별 맛·포장·광고 메시지를 조정하고, 한방 성분과 체중 관리·혈당 조절 기능을 결합하되 ‘노인용’ 낙인보다 건강·자연·전통의 포용적 메시지를 활용함.

가격 전략: 초기에는 원가 절감, 효율적 생산, 온라인 유통을 통한 마진 절감으로 가격 민감층을 공략하고, 브랜드 확립 이후 프리미엄 전략을 병행함.

브랜드 전략: 품질·한방 성분·기능성을 차별화하고 웰빙 K-푸드 이미지를 활용해 ‘건강·자연·전통’ 중심의 프리미엄 포지셔닝을 구축함.

시즌 전략: 어머니날, 아버지날, 중양절과 한국 명절을 연계한 선물세트·시식·체험 행사를 운영하고 제품 교육을 병행함.

중국 시장 진출 방안을 단계별로 설정하여 구체화할 필요

1단계-시장 테스트: 크로스보더 이커머스와 웨이보·위챗·타오바오·징둥, 인플루언서를 활용해 초기 반응을 검증하고 브랜드 인지도와 신뢰를 구축함.

2단계-채널 확장: 슈퍼마켓·건강식품 전문 매장·약국 등 오프라인 유통망을 확보하고 웰빙 식단·노화 예방 정보 등 소비자 교육 콘텐츠를 제공함.

3단계-현지화·장기 확장: 현지 피드백을 바탕으로 중국의 약식동원 특성과 맛을 결합한 제품을 개발하고, 보건식품·특수의학용도식품 인증과 현지 제약회사 협력을 추진함.

정부·지원기관은 인증·표준 모니터링, 지역별 바이어·플랫폼 연계, 공동 소비자조사, 임상·시험·등록 비용 지원 등 기업의 초기 고정비를 낮추는 지원을 강화할 필요가 있음.

정책적으로는 중국을 단일시장으로 보기보다 지역의 소득수준·식문화·의료·유통 인프라를 기준으로 거점도시와 제품군을 매칭해야 함.

선도형 지역에서는 프리미엄·개호·특수의학용도 제품과 인증 협력, 추적형 지역에서는 현지 원료·제조기업과 공동 개발, 잠재력형 지역에서는 현지 음식의 저당·저염·연화 제품화가 유효함.