산업연구원이 바라보는 2023년 하반기 경제 · 산업 전망
- 거시경제, 13대 주력산업 전망 - 기계산업군, 소재산업군, IT신산업군(동향분석실 홍성욱 연구위원, 성장동력산업연구본부 박상수 연구위원)
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(자막) 안녕하세요? 산업연구원 동향분석실장 홍성욱입니다. 현재의 경제 상황과 2023년 거시경제 전망에 대하여 말씀드리겠습니다. 2023년 상반기 국내 실물경기는 대외여건의 불확실성 확대와 2022년 말 이후의 수출 부진이 성장세를 제약하고 있음에도 소비가 비교적 견조한 흐름세를 보이면서 성장세를 견인하고 있는 모습입니다. 세계경제가 올해 높은 불확실성 속에서 제한적인 성장세를 보일 것과 국제유가 연평균 배럴당 80달러 내외 수준, 원/달러 환율 전년대비 8% 정도 하락 등을 전제했을 때, 우리 경제는연간 1.4% 정도의 성장률이 예상되는 가운데, 내수에서 민간소비는 2.7% 증가, 설비투자가 0.8% 감소, 건설투자는 0.7% 증가할 것으로 예상되며, 수출과 수입은 각각 9.1%와 10.2% 감소할 것으로 내다보고 있습니다. 그러면, 보다 자세한 내용은 그래프와 함께 알아보도록 하겠습니다. 2. 거시경제 전망 / 성우 우선 2023년 국내 경제성장 전망입니다. / 성우 나레이션 □ 2023년 국내 경제성장 : 연간 성장률 1.4% 전망 2023년 국내경제는 글로벌 경기 부진과 교역량 둔화로 수출 회복이 지연되고, 금리 인상의 영향이 본격화로 소비와 투자 둔화 등 내수가 위축되면서 전년 대비 1.4% 수준의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 대내․외적으로 글로벌 인플레이션의 진정 여부와 주요국들의 고금리 지속에 따른 금융 부문의 불확실성, 러시아-우크라이나 관련 불확실성 및 국가간 대립으로 인한 지정학적 불확실성 등이 가장 큰 변수가 될 것으로 보이며, 특히 대내적으로는 무역수지 적자 지속 여부, 소비 개선세 지속 여부, 반도체 산업 회복 시점 정도 등이 추가적인 변수로 작용할 전망입니다. 다음은 민간소비 전망입니다. / 성우 나레이션 □ 민간소비 : 전년대비 2.7% 증가 예상 민간소비는 서비스 소비를 중심으로 증가세가 이어질 것으로 예상되지만, 저조한 소비심리, 주요 자산 가격의 하락, 실질소득 하락 등에 더해, 특히 고금리에 의한 이자 부담의 급격한 증가와 가계대출 연체율 상승 추세 등이 소비를 제약할 것으로 예상되면서 전년 대비 2.7% 정도 증가할 것으로 전망됩니다. 다음은 투자 부문 전망입니다. / 성우 나레이션 □ 투자 : 설비투자 0.8% 감소, 건설투자 0.7% 증가 전망 설비투자는 중국의 경제활동 재개, 글로벌 공급망 차질 해소 등 대외여건이 소폭 개선되는 모습을 보이고 있음에도 글로벌 경기 둔화세, 반도체 업황 악화 등의 영향으로 전년도의 부진이 지속될 것으로 전망되고, 건설투자는 3기 신도시 개발과 건설자재 수급 안정화 등에 힘입어 증가세로 전환되지만, 주택시장 위축과 부동산 PF 시장을 중심으로 한 자금시장 경색, 공공부문 투자 감소 등의 영향으로 회복세가 제약될 것으로 예상되고 있습니다. 마지막으로 수출입 전망입니다. / 성우 나레이션 □ 수출 : 전년대비 9.1% 감소 전망 2023년 수출은 전기차와 이차전지 등의 증가세에도 불구하고 글로벌 수요 둔화, 반도체 불황 지속, 對중국 수출 감소 등의 영향과 함께 지난해의 기저효과 등으로 전년 대비 약 9.1% 감소할 것으로 예상됩니다. 수입도 국제유가와 수입 중간재 등 주요 수입재 가격 하락의 영향과 환율 하락 등으로 인하여 전년 대비 10.2% 감소 예상됩니다. 무역수지는 수입이 상대적으로 더 크게 감소하면서 적자 규모가 2022년 대비 축소된 연간 353억 달러 정도로 예상됩니다. 안녕하세요? 산업연구원 성장동력산업연구본부 박상수 연구위원입니다. 2023년 하반기 13대 주력산업 전망에 대해 알아보도록 하겠습니다. 2023년 하반기 13대 주력산업은 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 글로벌 금융시장 불안, 물가 및 금리 인상에 따른 소비심리 위축 등 대내외 불확실성 지속으로 대다수 산업에서 성장세가 둔화하거나 감소세를 지속할 것으로 전망됩니다. 종합적으로 볼 때, 13대 주력산업 중에서 조선, 철강, 이차전지, 바이오헬스를 제외한 대부분의 산업이 2022년 상반기에 비해 부진할 것으로 예상됩니다. 그러면, 2023년 하반기 13대 주력산업의 부문별 전망을 그래프와 함께 자세하게 알아보도록 하겠습니다.
대 주력산업 전망 / 성우
먼저 2023년 하반기 13대 주력산업의 수출 전망입니다. /이하 구어체, 성우 나레이션 2023년 하반기 13대 주력산업 수출은 주요 수출국 경기회복 지연에 따른 대외수요 둔화로 조선(50.8%), 철강(3.8%), 이차전지(9.2%), 바이오헬스(3.6%)를 제외한 대다수 산업에서 부진하여 전년동기대비 4.3% 감소할 것으로 전망됩니다. 산업별로 살펴보면, 기계산업군에서는 자동차(0.2%)와 일반기계(-0.3%)는 부진한 반면, 조선(50.8%)이 큰 폭으로 증가하여 기계산업군 전체로는 전년동기대비 6.6% 증가할 전망입니다. 소재산업군은 단가 하락 및 수입 수요 둔화로 철강(3.8%)을 제외한 모든 산업에서 부진하여 2022년 하반기2.4% 증가에서 올해 하반기에는 8.6% 감소로 전환하고, IT신산업군은 대외수요 회복 지연으로 이차전지(9.2%)와 바이오헬스(3.6%)를 제외한 모든 산업이 부진하여 전년동기대비 8.9% 감소할 것으로 전망됩니다. 다음은 2023년 하반기 13대 주력산업의 내수 전망입니다. /이하 구어체, 성우 나레이션 2023년 하반기 13대 주력산업 내수는 수요산업 부진 및 소비심리 위축으로 다수 산업에서 회복이 지연되어 조선(112.9%), 정보통신기기(7.9%), 이차전지(68.9%)를 제외한 대부분의 산업이 감소세(자동차, 일반기계, 정유, 석유화학, 가전, 반도체, 디스플레이)를 지속하거나 성장세가 둔화(철강, 바이오헬스)할 것으로 전망됩니다. 기계산업군의 경우 조선(112.9%)은 큰 폭의 내수 증가가 예상되나, 나머지 자동차(-1.2%)와 일반기계(-16.7%)는 내수 감소세가 지속될 것으로 전망되고, 소재산업군은 전방산업 업황 부진 및 민간소비 둔화로 하반기에도 전반적인 내수 경기가 위축될 것으로 전망되며, IT신산업군에서는 가전(-3.0%), 반도체(-25.9%), 디스플레이(-2.6%)가 부진하겠지만, 정보통신기기(7.9%), 이차전지(68.9%), 바이오헬스(2.9%)가 IT신산업군 내수 회복을 견인할 것으로 예상됩니다.
다음은 2023년 하반기 13대 주력산업의 생산 전망입니다. /이하 구어체, 성우 나레이션 2023년 하반기 13대 주력산업 생산은 조선(73.6%), 철강(4.1%), 이차전지(10.9%)를 제외한 대부분의 산업에서 내수와 수출 동반 부진, 재고 누적, 해외생산 확대 등의 부정적 요인으로 증가세가 둔화하거나 감소세가 지속될 것으로 전망됩니다. 기계산업군 생산은 자동차(-2.1%)와 일반기계(-12.2%)는 내수 경기 둔화로 감소하지만, 조선(73.6%)은 코로나19 이후 수주한 선박이 본격적으로 생산되어 큰 폭의 증가가 예상되고,
소재산업군 생산은 철강(4.1%)과 석유화학(1.1%)은 소폭 증가가 예상되나, 정유(-1.7%)와 섬유(-1.8%)는 대내외 수요 둔화로 감소할 것으로 전망되며, IT신산업군 생산은 이차전지(10.9%)를 제외한 모든 산업에서 내수와 수출 부진, 해외생산 확대로 생산 감소세가 지속될 것으로 예상됩니다.
마지막으로 2023년 하반기 13대 주력산업의 수입 전망입니다. /이하 구어체, 성우 나레이션 2023년 하반기 13대 주력산업 수입은 단가 하락 및 내수경기 둔화로 전년동기대비 4.9% 감소할 것으로 전망됩니다. 기계산업군에서는 자동차(1.2%)와 조선(20.8%)은 완제품 및 부품 수입수요 확대로 증가가 예상되지만, 일반기계(-9.2%)는 제조업 내수 경기 위축으로 감소하여 기계산업 전체로는 전년동기대비 3.5% 감소할 것으로 예상되며, 소재산업군은 섬유(2.4%)를 제외한 모든 업종에서 단가 하락과 내수 둔화로 전년동기대비 3.0% 감소하고, IT신산업군 수입은 하반기 내수 증가가 예상되는 이차전지(47.5%)와 바이오헬스(13.3%)를 제외한 모든 산업에서 내수가 부진하여 전년동기대비 6.5% 감소할 것으로 예상됩니다.
