1. 바이오산업에서 바이오제조로

(1) 바이오제조의 개념과 의의

바이오제조(生物制造)는 미생물·세포·효소 등 생물학적 시스템을 이용해 의약품·화학제품·소재·식품·에너지 등을 생산하는 제조 방식

기존 바이오산업이 바이오의약·의료건강 분야를 중심으로 발전해 온 반면, 바이오제조는 생명공학기술을 화학·소재·식품 등 기존 제조업의 생산 공정 자체에 적용한다는 점에서 성격이 상이

중국은 “14·5 바이오경제 발전계획”에서 바이오기술과 경제·사회 전반의 융합을 추진한 데 이어, “15·5 계획”에서는 ‘바이오제조’를 별도의 미래산업으로 승격
 

(2) 육성 배경

 바이오제조를 미래산업으로 지정한 네 가지 배경
 

(3) 산업 규모: 1조 위안을 넘어선 성장세

공업정보화부는 ‘2025 중국 생물제조 과기혁신대회’에서 바이오제조산업 총규모가 1조 1,000억 위안에 이르렀고, 생물발효제품 생산량은 세계 시장의 70% 이상을 차지한다고 발표(2025년 12월 18일)

투자은행 이카이(易凯)자본은 2030년까지 이 시장이 1조 8,000억 위안(세계 시장의 약 25%)으로 성장, 중국이 글로벌 바이오제조 허브로 부상할 것으로 전망

 

2. 바이오제조의 산업 구조와 응용 분야

(1) 산업사슬 구조

상류(바이오 설계·기반 기술) → 균주·세포 구축 → 공정 개발 → 파일럿(Pilot)·스케일업 → 대량 생산 → 최종 제품의 순서로 구성

합성생물학은 생물학적 시스템을 분석하는 데 그치지 않고 원하는 기능을 갖도록 유전자·세포를 설계한다는 점에서 기존 생명과학과 구별되는 핵심 기반 기술로 부상
 

(2) 주요 응용 분야

 바이오제조는 의약을 넘어 화학·소재·식품·화장품·에너지 등 제조업 전반에 적용되며, 분야에 따라 대체하는 공정과 부가가치의 성격이 상이
 

(3) 글로벌 기술 경쟁력

호주전략정책연구소(ASPI)의 핵심기술추적조사(2018~2022년 논문 기준)에 따르면, 중국은 합성생물학 분야 세계 상위 10개 연구기관 중 9곳을 보유하고 피인용 상위 10% 논문 점유율이 52.4%로 2위 미국(16.8%)의 3배를 상회

바이오제조 분야에서도 중국은 세계 상위 10개 연구기관 중 6곳을 보유, 논문 점유율 26.0%로 2위 미국(10.4%)의 2.5배 수준

 

3. 정책 추진 경과

중국의 바이오제조 정책은 2022년(14·5 계획)부터 2026년(15·5 계획강요)까지 4년 사이 문서의 위계가 단계적으로 높아진 것이 특징

 

4. 15·5 계획에서 바이오제조의 위상

(1) 계획 내 배치

15·5 계획강요는 제2편 ‘현대화 산업체계 구축, 실물경제 기반 공고화’ 제5장 ‘신흥산업 및 미래산업 육성·확대’에 바이오제조를 배치
 

(2) 후속 실행계획

공업정보화부는 “15·5 생물제조 발전계획”을 별도 편제하겠다고 예고(2025년 12월)

이에 앞서 발표된 “생물제조 파일럿(中试) 플랫폼 육성 통지”와 “고성능 생물반응기 현상공모(揭榜挂帅) 사업 통지”는 실행 목표를 수치로 제시(2025년 6월)

 

5. 산업 클러스터와 대표 기업 동향

(1) 지역 클러스터

R&D 거점: 베이징(국가급 R&D·정책 거점), 상하이(푸둥 장장에 R&D 기능, 바오산·진산에 제조 기능을 배치), 선전(광밍과학성 산하 국가급 합성생물학 연구 인프라)

파일럿·양산 거점: 장쑤(창저우·롄윈강 합성바이오 산업단지), 산둥(전통 발효·화학 제조 기반), 후난 창더(생물효소·스테로이드 원료의약품 생산기지)
 

(2) 대표 기업 최신 동향

최근 1년 사이 대표 기업들의 실적과 전략에서 이 산업의 명암이 동시에 드러남.

카이사이바이오: CATL과의 합작(2025년 2월)을 발판으로 바이오 폴리아미드를 배터리팩·경량화 부품 등 신에너지 시장으로 확장, 안정적 실적 유지

화헝바이오: 3년간 신규 진입 기업 9만 개 급증에 따른 공급 과잉으로 매출 총이익률이 40.4%에서 20.8%로 하락

메이화바이오: 화헝바이오의 8배 이상 매출 규모인 세계 1위 사업자로, 기린홀딩스 산하교와하코바이오의 아미노산·HMO 사업 인수(8억 3,300만 위안)로 의약품급 고부가 아미노산으로 사업 중심을 이동

촨닝바이오: 항생제 중간체 발효의 대표 주자로 2024년 최고 실적(매출 57억 5,800만 위안) 이후 중간체 가격 하락으로 2025년 매출·이익 급감

안치효모: 이집트·러시아 공장 가동과 인도네시아 프로젝트로 해외 비중을 늘리고, 효모 단백질을 ‘제2 성장 곡선’으로 육성해 안정적 성장 지속

화시바이오: 화장품 부문 매출 42% 급감 속 재조합 콜라겐 브랜드 등 비핵심 사업을 정리하는 외형 축소·수익성 방어형 구조조정

젠스크립트: 자회사 레전드바이오텍의 CAR-T 치료제 카빅티 판매 호조로 3대 사업 부문 모두 고성장

이러한 기업별 명암은 바이오제조산업이 ‘범용 발효제품의 물량 경쟁’ 단계를 지나 ‘고부가 응용처 확보 경쟁’ 단계로 이동하고 있음을 시사

 

6. 전망 및 시사점

(1) 산업 전망

15·5 계획 기간 중국 바이오제조산업은 기술개발 중심에서 생산 규모 확대·시장 창출 중심으로 이동할 전망
 

(2) 한국 산업에 대한 영향: 분야별 점검

(화학·소재) 바이오 기반 화학제품·소재의 생산단가가 낮아질 경우, 국내 석유화학 기반 범용 소재·중간체와 직접적인 대체·경쟁 관계가 형성될 가능성

(식품·기능성 원료) 효모단백질·대체단백 등 미래 식품원료 분야에서 안치효모와 같은 저비용 대량생산 모델이 국내 대체식품·기능성원료 업계의 가격 경쟁력 기준을 낮출 가능성

(화장품·바이오미용) 화시바이오의 히알루론산·재조합 콜라겐처럼 합성생물학 기반 화장품 원료는 이미 국내 원료 수입선에 상당 부분 편입

(CDMO·바이오서비스) 미국은 바이오시큐어법 제정(2025년 12월 18일)을 계기로 중국 CDMO·유전체 기업을 겨냥한 공급망 차단에 정책 무게중심을 이동
 

(3) 정책 시사점

(경쟁 전략) 범용 발효제품(아미노산·항생제 중간체 등) 영역은 화헝바이오·메이화바이오·촨닝바이오 사례가 공통적으로 보여주듯 기업 규모와 무관하게 이미 공급 과잉·가격 경쟁 국면에 진입

(제도 대응) 바이오제조 상용화가 본격화될수록 탄소저감 효과의 측정·검증, 제품 안전성, 표준·인증, 지식재산권 등이 새로운 경쟁 요소로 부상할 전망